Sam Wilkes n'était pas satisfait de «The Fool on the Hill». Le bassiste avait joué la chanson – l'un de ses favoris – à un concert dédié aux couvertures des Beatles. Ça ne s'est pas bien passé. Wilkes a décidé d'essayer à nouveau, cette fois en recrutant des amis de longue date Gregory Uhlmann et Josh Johnson à sa cause. Les trois n'avaient jamais joué ensemble en tant que groupe, mais ils ont réservé un concert au LA Jazz Club Eta et en faisant confiance au destin et à la chimie. Ils ont commencé le spectacle avec la chanson de McCartney: la guitare d'Uhlmann choisit un chemin vers l'avant, la basse de Wilkes trouvant sa voie langoureuse aux côtés, et le sax de Johnson fournissant la célèbre mélodie. La familiarité de la mélodie leur a donné une légère poussée, mais après deux minutes, ils ont été portés par leur propre élan, dérivant sereinement.
Les trois musiciens avaient de bonnes raisons de penser qu'ils feraient bouger. Uhlmann et Johnson se sont retrouvés les uns les autres à l'adolescence à Chicago avant de former SML; Wilkes et Uhlmann ont collaboré sur un album de Miya Folick; Johnson et Wilkes étaient des musiciens de session dans le Louis Cole Big Band. Ce type de pollinisation croisée définit la scène de LA Jazz qui s'est formée autour du guitariste de la tortue Jeff Parker, dont la résidence hebdomadaire de longue date à ETA a stimulé une résurgence de l'improvisation en petits groupes à travers la ville. L'influence de Parker sur ce trio est encore plus profonde; Il était professeur de musique à Uhlmann et à Johnson à leurs débuts (un fait qu'ils ne se sont rendu compte que des années plus tard). Rétrospectivement, il semble inévitable que Uhlmann, Johnson et Wilkes se réunissent – au moment où ils ont mis le pied sur la scène ETA, ils s'étaient vu jouer suffisamment pour anticiper tous les mouvements de chacun.
Compte tenu de leur pedigree et de l'emplacement de l'enregistrement de leur album – deux concerts à ETA, une session chez Uhlmann – les compositions avec ETA Ivtet louée de Parker sont inévitables. Si le groupe de Parker s'occupe des excursions infaillibles de 20 minutes, Uhlmann Johnson Wilkes s'aventure sur des missions de dépistage rapide, testant le terrain en escapades de deux et trois minutes. Ils incorporent ce qu'ils appellent des «zones d'atterrissage», du matériel pré-écrit contribué par chaque membre, comme des refuges de sécurité à partir desquels le lancer à nouveau. La plus grande différence est le manque de percussions, mais sur des morceaux comme « Marvis », de l'album solo de Johnson Objet inhabituelle trio est tellement apte à fabriquer des polyrythmes complexes avec une cueillette staccato, des éclats de saxos courts et des basses en sourdine qu'il est difficile à manquer. Ces sections animées alternent avec des temps de recharge ambiants, parfois dans la même chanson – l'interaction frénétique de «Hoe Down» ralentit à un bégaiement, puis s'arrête, pour être remplacée par une accalmie statique enchanteresse si elle est désjrée.
