Une société technologique basée à Singapour appelée FENIX360 a conclu un accord en vue d’être acquise par la société américaine de chèques en blanc DUET Acquisition Corp.
Décrit comme « une plateforme de médias sociaux multi-genres et centrée sur les artistes », l’accord de FENIX360 avec DUET, qui devrait être finalisé au premier semestre 2024, la verra devenir une société publique cotée au NASDAQ.
Selon l’annonce, la transaction valorise FENIX360 à 610 millions de dollars.
Les membres de l’équipe de direction de FENIX360 ont occupé des postes de direction dans l’industrie musicale, par exemple Sandy Monteiro (PDG Asie), ancien responsable des nouvelles affaires, APAC pour Universal Music Group.
Le PDG de la société, quant à lui, est Allan Klepfisz, un dirigeant dont nous avons parlé en 2015 pour avoir lancé un rival gratuit de Spotify appelé QTRAX Music qui offrait à l’époque aux artistes une participation de 30 % dans sa société.
Klepfisz est également à l’origine de la plateforme FENIX, qui, selon la société, « a été créée pour aider les artistes et créatifs indépendants à monétiser leur art de manière beaucoup plus lucrative ».
Selon le site Internet FENIX360, la plateforme est « conçue pour donner aux artistes indépendants une chance équitable dans le secteur de la musique et d’autres industries artistiques en leur fournissant une plateforme qui leur permet d’accéder à de nouveaux fans dans le monde entier, tout en gagnant ainsi des revenus supplémentaires ».
La société affirme que sa plateforme FENIX360 permet aux artistes de « bcréez une application unique personnalisée en quelques minutes ».
Grâce à cette application, les artistes peuvent ensuite monétiser leur base de fans via des fonctionnalités de publicité, de diffusion en direct et de marché. Ils peuvent également gérer tous leurs autres médias sociaux depuis la plateforme FENIX360.
DUET, la société de chèques en blanc qui fusionne avec FENIX360, affirme avoir été créée pour acquérir une ou plusieurs entreprises et actifs, via une fusion, une bourse de capitaux, une acquisition d’actifs, un achat d’actions et une réorganisation.
La société affirme avoir été créée pour réaliser un regroupement d’entreprises spécifiquement avec « des entreprises ou des actifs de « technologie habilitante » du marché intermédiaire, en mettant l’accent sur le commerce électronique, la FinTech, le Big Data et l’analyse et l’automatisation des processus robotiques ».
DUET est dirigé par le co-PDG Dharmendra Magasvaran, qui, selon la société, possède une vaste expérience dans l’industrie des médias et du divertissement ainsi que dans les domaines du conseil, du numérique et de la technologie.
Les fusions SPAC ont été une grande nouvelle dans le secteur de la musique en 2021 et 2022.
En février 2021, Anghami est cotée au NASDAQ via une fusion avec Vistas Media Acquisition Company, une société d’acquisition à vocation spéciale (SPAC) cotée en bourse.
En juillet 2021, Reservoir Media est devenue une société publique cotée au Nasdaq aux États-Unis sous le symbole RSVR après avoir finalisé son regroupement d’entreprises avec Roth CH Acquisition II Co. (ROCC)/.
En juillet 2022, le rival de Spotify, Deezer, a fait ses débuts officiels en bourse sur Euronext Paris après avoir regroupé ses activités avec une société d’acquisition à vocation spécifique appelée I2PO.
La société de reconnaissance vocale SoundHound a été cotée au NASDAQ en 2022 à la suite de sa fusion avec Archimedes Tech SPAC Partners Co., dans le cadre d’un accord qui valorisait initialement la société à 2,1 milliards de dollars.
Cependant, toutes les SAVS axées sur la musique n’ont pas réussi à réaliser un regroupement d’entreprises.
Par exemple, Edgar Bronfman Jr a lancé une introduction en bourse de 200 millions de dollars pour une SPAC en août 2021 dans le but « d’acquérir une entreprise de haut calibre dans le domaine des médias, du divertissement et de la technologie ». Cette SPAC, Waverley Capital Acquisition Corp 1, a été discrètement fermée en août, selon des documents partagés avec ses investisseurs et examinés par MBW.
Pendant ce temps, Liberty Media Acquisition Corporation (LMAC), une société d’acquisition à vocation spécifique lancée par le géant des médias Liberty Media il y a deux ans, a été dissoute à la fin de l’année dernière à la suite d’un vote des actionnaires approuvant cette décision. En effet, LMAC n’a pas fusionné avec une cible potentielle après son introduction à la bourse du Nasdaq en janvier 2021. La société a alors levé 575 millions de dollars.
Ailleurs, un SPAC lancé par Neil Jacobson, président de longue date de Geffen Records, The Music Acquisition Corporation (TMAC), flotté à la Bourse de New York en février 2021 sous le symbole TMAC.U, levant ainsi 230 millions de dollars. TMAC.U a ensuite été radiée de la Bourse de New York en décembre dernier, à la suite d’un vote des actionnaires en faveur de sa liquidation, la société n’ayant pas réussi à trouver une entreprise avec laquelle fusionner.
« La proposition de valeur unique de FENIX360 en tant que plateforme d’engagement hyper-agile et légère avec des récompenses lucratives pour les artistes et les fans offre à FENIX360 et DUET une opportunité sans précédent de remodeler l’espace créatif et médiatique.
Dharmendra Magasvaran, DUO
Dharmendra Magasvaran, co-directeur général de DUET a déclaré : « La proposition de valeur unique de FENIX360 en tant que plateforme d’engagement hyper-agile et légère avec des récompenses lucratives pour les artistes et les fans offre à FENIX360 et DUET une opportunité sans précédent de remodeler le monde créatif. et l’espace médiatique.
« Exploiter l’important écosystème de publicité et de commerce numériques renforcera les capacités de génération de revenus de FENIX360. »
« Dans les mois à venir, à mesure que nous activerons les artistes et les fans sur chaque marché et que nous offrirons des revenus considérablement améliorés aux artistes et une plateforme beaucoup plus engageante pour les fans, nous aimerions croire que nous deviendrons imparables. »
Allan Klepfisz
Allan Klepfisz, PDG de FENIX360, a déclaré : « Nous sommes très heureux que cette transaction et la cotation prévue au NASDAQ de FENIX360 qui en résulte nous permettent d’accélérer nos ambitions mondiales.
« Dans les mois à venir, à mesure que nous activerons les artistes et les fans sur chaque marché et que nous offrirons des revenus considérablement améliorés aux artistes et une plateforme beaucoup plus engageante pour les fans, nous aimerions croire que nous deviendrons imparables. »
