Les propriétaires de l’O2 Arena et de l’Hammersmith Apollo se joignent à la course aux enchères de 300 millions d’euros pour See Tickets (rapport)

La course à l’acquisition de See Tickets, un important marchand de billets au Royaume-Uni, s’est intensifiée avec l’arrivée des propriétaires de l’O2 Arena de Londres et de l’Hammersmith Apollo.

Groupe de médias multinational basé à Paris Vivendi lancé le processus de vente, ciblant jusqu’à 300 millions d’euros (323 millions de dollars américains) comme prix de vente pour Voir les billetsselon deux sources citées par le Temps Financier le lundi (11 décembre).

See Tickets est un acteur clé du secteur des événements en direct au Royaume-Uni depuis les années 1990, né de la transition du magasin de disques Way Ahead Records, basé à Nottingham, vers la vente de billets pour des événements en direct, suivie d’un changement de nom sous le nom de See Tickets.

Vivendi a acquis l’entreprise en septembre 2011 pour 96 millions d’eurosen l’intégrant à sa filiale de spectacle vivant et de billetterie, Vivendi Village, aux côtés de salles comme la salle de concert L’Olympia et le théâtre de l’Œuvre à Paris.

Des offres indicatives pour les See Tickets ont été soumises ces dernières semaines par Groupe de divertissement Anschutz (AEG)le propriétaire du Arène O2et groupe de billetterie allemand CTS Événementqui est copropriétaire Marteau Apollon avec AEG, le FT dit.

CTS Eventim, propriétaire du théâtre de concert Waldbühne à Berlin, a connu une expansion rapide de sa branche billetterie, avec des revenus de groupe atteignant 1,75 milliard d’euros au cours des neuf premiers mois de cette année, y compris 36% croissance de la billetterie. AEG, deuxième derrière Ticketmaster en termes de part de marché aux États-Unis, vise à développer son activité de billetterie à l’international.

See Tickets propose une proposition attractive pour les acheteurs potentiels, avec un 43 millions billets vendus partout 10 pays cette année et une branche événementielle derrière de grands événements européens tels que le festival Love Supreme au Royaume-Uni. See Tickets génère une part substantielle de ses revenus de billetterie aux États-Unis, renforçant ainsi son attrait mondial.

L’acquisition de See Tickets renforcerait la position de l’adjudicataire face au leader du secteur, Nation vivante-possédé Maître des billets. Il est peu probable que Live Nation fasse une offre en raison d’éventuelles préoccupations antitrust, d’autant plus qu’il fait déjà l’objet d’une surveillance aux États-Unis pour ses pratiques de tarification des billets qui ont conduit à des controverses lors des tournées de concerts de Taylor Swift et Bruce Springsteen.

Malgré les pressions économiques, le secteur des événements en direct est florissant, alimentant une guerre d’enchères pour See Tickets. D’autres parties intéressées devraient les rejoindre, attirées par la croissance élevée à un chiffre prévue par See Tickets au cours des prochaines années, avec des revenus estimés à 147 millions d’euros en 2023, le FT noté.

See Tickets représente la dernière cession d’actifs de Vivendi, qui possédait auparavant Groupe de musique universel avant de faire tourner son 60% participation en février 2021. La société détient toujours une dix% participation dans UMG. Plus tôt cette année, Vivendi a acquis une maison d’édition et une société de vente au détail Lagardère.

Nouvelles du ciel a rapporté pour la première fois le processus de vente de See Tickets en septembre, signalant que Vivendi était préoccupé par la taille de l’entreprise par rapport aux géants du secteur.

La cession de See Tickets intervient également alors que Vivendi Village a fait état d’un 30 millions d’euros baisse des revenus d’une année sur l’autre au cours du troisième trimestre, et une 25 millions d’euros Diminution du chiffre d’affaires en glissement annuel au cours des neuf premiers mois de 2023.

« Vivendi a confié un mandat exploratoire à une banque pour céder ses activités billetterie et festivals (regroupées au sein de l’entité Vivendi Village). Ces activités pourraient se développer davantage et ainsi lancer une nouvelle phase de leur croissance », a indiqué la société dans son rapport du troisième trimestre publié en octobre.