La société d'investissement Shamrock Capital, basée à Los Angeles, a levé 1,6 milliard de dollars à travers deux nouveaux fonds : le Shamrock Capital Growth Fund VI et le Shamrock Capital Clover Fund I.
Le fonds Growth VI participera à des investissements en actions d'au moins 45 millions de dollars, pendant que Clover je participerai à des investissements moins de 45 millions de dollars.
Shamrock Capital est surtout connu pour avoir acheté les droits principaux des six premiers albums studio de Taylor Swift à Ithaca Holdings en novembre 2020. Des sources ont depuis déclaré à MBW que l'accord avait coûté à Shamrock environ 405 millions de dollars.
En janvier 2023, Panneau d'affichage a rapporté que Shamrock – aux côtés d'Universal Music Group – était l'un des deux acheteurs des actifs musicaux de Dr. Dre, avec un total d'environ 200 millions de dollars changés de mains.
Bien que Shamrock ne confirme pas qu'il cherchera à réaliser des acquisitions dans l'industrie musicale spécifiquement via les nouveaux fonds, il a déclaré qu'il se concentrerait sur « le rachat et les investissements en actions de croissance à un stade ultérieur dans des entreprises du marché intermédiaire » dans ses secteurs cibles. .
Les secteurs cibles de Shamrock comprennent : médias, divertissement, contenu, communication, sports, marketing et éducation.
Le président de l'entreprise, Steve Royer, a également confirmé qu'elle cherchera à établir des partenariats avec des entreprises de « divers sous-secteurs » de ces marchés cibles, qui pourraient bien sûr inclure la musique.
Selon Shamrock, après le lancement de la levée de fonds au premier trimestre, Growth VI a été rapidement sursouscrit, dépassant finalement son plafond strict de 1,25 milliard de dollars, tandis que Clover I a également largement dépassé son objectif, augmentant environ 320 millions de dollars dans les six mois.
Il y a à peine trois mois, la société basée à Los Angeles a acquis un portefeuille de droits cinématographiques, télévisuels et musicaux auprès de Groupe d'investissements alternatifs Vine – l’entreprise qui a acquis un catalogue de plus de 150 chansons d'un producteur, auteur-compositeur et DJ primé aux Grammy Awards et multi-platine Calvin Harris en 2020.
Selon Patrick Russo, partenaire de Shamrock, via le WSJles actifs acquis dans le cadre de l'accord Vine ont porté les avoirs de Shamrock à « plus de 1 000 des films et 3 000 heures de télévision et bien au-delà de 20 000 compositions musicales ».
La valeur de l'accord Vine n'a pas été divulguée. Cependant, citant Patrick Russo, partenaire de Shamrock, le Le journal Wall Street a déclaré en juillet qu'il s'agissait de la plus grande transaction individuelle jamais réalisée par Shamrock via son secteur vertical de stratégie de contenu, créé il y a environ une décennie.
La dernière levée de fonds de Shamrock arrive près de deux ans après que la société ait levé plus de 600 millions de dollars en engagements pour sa stratégie de contenus, via son Content Fund III LP.
À l'époque (en février 2023), Shamrock avait indiqué que, y compris les engagements du SCCF III, sa stratégie de contenu avait atteint 2 milliards de dollars en actifs sous gestion.
Selon le WSJ, la transaction du portefeuille Vine a porté la valeur des actifs de stratégie de contenu de Shamrock à environ 2,4 milliards de dollars.
Trèfle dispose d'environ 6,6 milliards de dollars d'actifs sous gestion dans l'ensemble de l'entreprise.
« Nous voyons d'importantes opportunités de continuer à collaborer avec des équipes de direction talentueuses dans des entreprises leaders dans les domaines des médias, du divertissement, des communications et de divers sous-secteurs, et nous maintiendrons notre approche de longue date en tant que partenaires collaboratifs à valeur ajoutée.
Steve Royer, président, Shamrock Capital
« Nous pensons que nos derniers fonds, Growth VI et Clover I, nous positionnent pour continuer à générer des rendements intéressants pour nos investisseurs en réalisant des investissements à forte conviction, thématiques et différenciés dans des secteurs dynamiques et axés sur la croissance de l'économie », a déclaré Steve Royer, Président, associé de Shamrock Capital.
« Nous voyons d'importantes opportunités de continuer à collaborer avec des équipes de direction talentueuses dans des entreprises leaders dans les domaines des médias, du divertissement, des communications et de divers sous-secteurs, et nous maintiendrons notre approche de longue date en tant que partenaires collaboratifs à valeur ajoutée.
Royer a ajouté : « Nous sommes extrêmement reconnaissants du soutien de nos investisseurs existants, dont beaucoup se sont associés à Shamrock sur plusieurs fonds et via le lancement de Clover I.
« De plus, nous sommes impatients de nous associer à nos nouveaux investisseurs, dont la confiance et l'engagement ont créé une base solide sur laquelle nous pouvons construire des partenariats fructueux pour l'avenir ».
Selon l'annonce d'aujourd'hui (4 novembre) de Shamrock, les nouveaux fonds disposent d'équipes dédiées composées de professionnels de l'investissement senior de Shamrock et « exploiteront les ressources de l'entreprise et un pipeline partagé pour trouver et exécuter efficacement de nouvelles transactions ».
Clover I sera dirigé par les partenaires Ryan Smiley et Sam Halls. Smiley a rejoint Shamrock à la fin de l'année dernière pour co-diriger Clover I. Plus récemment, il a occupé le poste d'associé commandité et de directeur général chez RLH Equity Partners après avoir commencé sa carrière en tant qu'associé chez Shamrock.
Halls est membre de l'équipe d'investissement en capital-investissement de Shamrock depuis près d'une décennie et a travaillé sur des transactions en commençant par Shamrock Capital Growth Fund III, LP jusqu'au dernier fonds, tout en siégeant également aux conseils d'administration de diverses sociétés du portefeuille Shamrock.
L'équipe Clover I comprend également les vice-présidents Sreyas Samantula et Ari Adler.
Selon Shamrock, les commanditaires des Fonds comprennent « un mélange diversifié de fonds de pension, de dotations, de fondations, de family offices, de compagnies d'assurance et d'autres institutions financières ».
Ailleurs à Shamrock, en juin 2021, la société a clôturé un fonds de croissance d'un milliard de dollars appelé Shamrock Capital Growth Fund V, et un mois plus tard, elle a levé 400 millions de dollars supplémentaires pour un fonds destiné à investir dans la propriété intellectuelle du divertissement, y compris les droits d'auteur sur la musique. Elle a également levé 196 millions de dollars pour proposer des structures de prêt aux propriétaires de propriété intellectuelle.
