C'est officiel : Blackstone est sur le point de devenir le nouveau propriétaire du Hipgnosis Songs Fund.
Pierre noire 1,584 milliard de dollars américains L'offre publique d'achat de la société de musique cotée au Royaume-Uni a reçu hier (8 juillet) une approbation écrasante parmi les actionnaires de HSF qui ont voté lors d'une réunion du tribunal et d'une assemblée générale.
Le processus a vu 99,97% des actions du régime votées par les actionnaires de HSF approuvent le Pierre noire accord.
Blackstone avait besoin d'au moins 75% des actions avec droit de vote pour conclure l’affaire.
Le mois dernier, la presse financière a émis l'hypothèse que certains fonds spéculatifs, qui détenaient suffisamment d'actions HSF pour empêcher Blackstone d'atteindre le 75% seuil — pourrait effectivement « bloquer » la vente.
Finalement, cela n’a pas eu lieu.
Selon le FTles fonds spéculatifs qui possédaient des actions du Hipgnosis Songs Fund comprenaient TIGavec un 14% miser; Glazer Capitalavec environ 8%; Kryger Capitalavec 6,6%; et Gestion de capital Sand Groveavec environ 6%.
Pierre noire 1,584 USD L'offre de 1 milliard de dollars pour HSF concerne les capitaux propres de la société.
En raison de Pierre noire offre, avec la dette et d'autres considérations prises en compte, la valeur d'entreprise de HSF se situe autour de 2,20 milliards de dollars. (Comme MBW l'a déjà démontré, cette valorisation est supérieure au prix cumulé auquel le fondateur d'Hipgnosis Merck Mercuriadis (j'ai acquis ces actifs pour HSF lorsque le droit au revenu est pris en compte.)
Suite à l’acquisition de HSF, Pierre noire possédera deux portefeuilles de chansons de marque Hipgnosis : Fonds de Chansons Hipgnosis (HSF) plus Hipgnosis Songs Capital aka Actifs des chansons d'Hipgnosis (HSA).
Cette dernière société (HSA) est le propriétaire privé d'actifs/intérêts associés à des auteurs-compositeurs tels que Leonard Cohen, Justin Timberlake, Justin Bieber, Nelly Furtado, et Kenny Chesney.
Les deux HSF et HSA continuer à travailler en étroite collaboration avec leur conseiller en investissement, Hipgnosis Song Management, qui est dirigé par le PDG, Ben Katovsky.
Pierre noire est considéré comme étant détenu majoritairement par HSM.
Plus tôt ce mois-ci, Gestion des chansons Hipgnosis a annoncé que le fondateur et président de la société, Merck Mercuriadisquittait l'entreprise.
Mercuriadis a déclaré : « C’est une opportunité opportune pour moi d’entreprendre un changement d’orientation stratégique et de passer plus de temps à défendre les intérêts des auteurs-compositeurs afin de m’assurer qu’ils soient correctement rémunérés pour leur travail. »
Pierre noire acquiert Hipgnosis Songs Fund via Lyra Bidco Ltd, une entité entièrement financée par un investissement en actions de fonds conseillés par des sociétés affiliées à Pierre noire.
Au total, Pierre noire dit qu'il a 1 000 milliards de dollars américains en actifs sous gestion aujourd'hui dans tous les secteurs, à travers des véhicules d'investissement axés sur le capital-investissement, l'immobilier, la dette publique et les actions, les sciences de la vie, les actions de croissance, le crédit opportuniste, le crédit non-investment grade, les actifs réels et les fonds secondaires.
Fonds de chansons Hipgnosis a construit un portefeuille comprenant actuellement 138 catalogues contenant des droits d'auteur et/ou des flux de revenus provenant de plus de 40 000 chansons.
