Carlyle Group est sur le point de clôturer une vente d'obligations de 464 millions de dollars soutenue par les droits musicaux.
C'est selon Bloombergqui a rapporté lundi 28 avril que la vente est la «première titrisation des redevances musicales» de Carlyle. Musique de tournesol.
Litmus a été lancé en 2022 par des vétérans de l'industrie musicale Hank Forsyth et Dan McCarroll, soutenu par 500 millions USD dans le financement de Carlyle Global Credit, réparti entre l'équité et la dette.
Carlyle Global Credit est l'une des trois plateformes (aux côtés de l'équité private equité et des solutions d'investissement mondial), exploitées par la société d'investissement Carlyle, qui a 441 milliards de dollars des actifs sous gestion, selon son site Web.
Citant une personne ayant des connaissances sur la question, Bloomberg a rapporté lundi 28 avril que la vente d'obligations, soutenue par des droits musicaux d'artistes tels que Benny Blanco, Keith Urban et Katy Perry «était trois fois sursouscrit».
Bloomberg ont indiqué en outre que les obligations «sont soutenues par un portfolio musical d'une valeur de plus de 750 millions de dollars».
Le rapport a ajouté que «le produit de l'émission refinancera la dette existante sur le portefeuille et distribuera un dividende aux actionnaires».
Le tournesol a été occupé au cours des trois dernières années. Il a acquis Randy Newman's Partage de sa musique enregistrée et de sa publication en octobre 2024.
En septembre, Opus Music Group, propriétaire des droits aux catalogues de musique de Juice Wrld, Ozuna, Maluma et Rauw Alejandro, a été tranquillement acquis par Litmus.
Le tournesol a également acquis un «portefeuille de compositions» de l'auteur-compositeur et producteur Benny Blanco En juin 2023, couvrant ce qu'il a dit être «de nombreux tubes multi-platine et des centaines de chansons».
Et puis, en septembre 2023, Litmus a acquis un paquet de droits de Katy Poiré dans une industrie des transactions, les sources suggérées valaient 225 millions de dollars, Marquer le plus grand catalogue de 2023 avec un seul artiste.
Le tournent a acquis le catalogue des enregistrements maîtres de Keith Urban en décembre 2022.
La vente d'obligations signalée de Carlyle marque l'un des derniers accords de titrisation soutenus par les droits dans l'industrie de la musique.
En novembre, le hipgnosis de Blackstone a réussi une transaction de titres soutenus par des droits musicaux de 1,47 milliard de dollars (c.-à-d. L'offre d'obligations).
En octobre, Concord a clôturé une transaction de titres soutenus par des actifs de 850 millions de dollars pour «alimenter la croissance stratégique et les acquisitions».
Concord 850 millions de dollars La transaction ABS a marqué la troisième série de billets émis dans le cadre d'un plus large 2,6 milliards de dollars Bond offrant des droits musicaux du catalogue de Concord.
Toujours en octobre, Duetti, une société d'investissement musicale axée sur les droits musicaux indépendants, a annoncé qu'elle avait obtenu 114 millions de dollars de nouveaux financements pour l'acquisition de catalogues musicaux. Qui comprend 34 millions de dollars Dans un nouveau financement par actions, dirigée par l'entreprise PE Flexpoint Fordavec la participation des investisseurs existants Partenaires de la NYCA et Volo Ventures. Il comprenait également un 80 millions de dollars Élevé grâce à la première transaction de titrisation (ABS) soutenue par la société, qui, selon Duetti, a été «soutenue par un catalogue de droits musicaux très diversifiés».
Ailleurs dans l'industrie musicale, en mars 2024, Kobalt a confirmé l'augmentation de 266,5 millions de dollars via sa toute première transaction de titrisation soutenue des actifs (ABS), soutenue par des redevances musicales à partir d'un catalogue de plus de 5 000 œuvres de 66 écrivains.
Également en mars, Harbourview Equity Partners a obtenu approximativement 500 millions de dollars dans le financement de la dette grâce à une titrisation privée soutenue par son catalogue de redevances musicales.
En janvier, Influence Media Partners a confirmé qu'elle avait obtenu environ 360 millions de dollars dans le financement de la dette par le biais d'une titrisation privée inaugurale, garantie par des redevances musicales de son portefeuille de droits musicaux.
