La société allemande de divertissement en direct DEAG (Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft) prévoit de remettre ses actions en vente sur le marché réglementé (Prime Standard) de la Bourse de Francfort ce trimestre (T1 2024).
DEAG espère lever entre 40 et 50 millions d’euros grâce à l’introduction en bourse prévue.
La société est devenue publique pour la première fois en 1998 et a été radiée en janvier 2021 à la suite de la pandémie de coronavirus et en raison de ce qu’elle appelle « l’impact négatif massif » de la pandémie sur l’industrie du divertissement en direct.
DEAG est devenue privée après avoir conclu un accord de rachat avec son plus grand investisseur Apeiron Investment Group Ltd. et sa « société soumissionnaire » basée à Malte, Musai Capital.
DEAG a déclaré dans sa dernière annonce qu’« avec l’aide de ses principaux actionnaires », la société « a profité du temps passé pendant la pandémie pour prendre des décisions stratégiques importantes et les mettre en œuvre ».
En tant qu’entreprise privée, DEAG a généré des revenus de plus de 325 millions d’euros et un EBITDA de plus 31 millions d’euros en 2022.
Au premier semestre 2023, DEAG a annoncé que son chiffre d’affaires avait atteint 123 millions d’eurosen hausse de 10,4 millions d’euros contre 133,4 millions d’euros au premier semestre de l’année précédente.
Lorsque la société a publié ses résultats du premier semestre en août 2023, elle a déclaré qu’elle était « en bonne voie » pour atteindre son objectif de chiffre d’affaires annuel supérieur à 2023. 300 millions d’euros pour l’exercice 2023.
La société a également déclaré qu’elle prévoyait de « renforcer ses activités de fusions et acquisitions » au cours du second semestre 2023, dans le but d’étendre sa présence en Europe.
Au cours des années en tant qu’entreprise privée, DEAG déclare avoir réalisé plus de 12 acquisitions.
DEAG a déclaré qu’il envisage d’utiliser le produit de l’introduction en bourse pour davantage de fusions et d’acquisitions et vise à « continuer à jouer un rôle actif dans la consolidation de l’industrie du divertissement en direct en Europe » et à stimuler sa propre croissance grâce à une stratégie « Buy & Build ».
DEAG a déclaré qu’elle se concentrerait sur des « acquisitions complémentaires » dans le secteur de la billetterie ainsi que sur son expansion sur d’autres marchés européens et sur d’autres segments d’activité.
La société prévoit de réaliser cinq à huit acquisitions par an après la cotation.
Après avoir recoté ses actions, DEAG prévoit de diviser son activité en deux nouveaux segments : le divertissement en direct et la billetterie et services.
« Nous pensons qu’il existe un énorme potentiel de croissance dans notre entreprise. »
Detlef Kornett, DEAG
Detlef Kornett, co-PDG, a déclaré : « Nous pensons qu’il existe un énorme potentiel de croissance dans notre entreprise. Qu’il s’agisse de stimuler les ventes de billets vers nos propres plateformes de billetterie ou d’acquérir des sociétés qui augmentent les synergies au sein de notre groupe et renforcent notre stratégie de croissance élargie dans nos activités de divertissement en direct et de billetterie et services, le chemin qui nous attend est pavé d’opportunités.
Kornett a ajouté : « Le fondement de notre entreprise repose sur notre forte croissance historique, comme le montre le nombre toujours croissant d’événements que nous proposons depuis 2019 – revenus récurrents provenant de plus de 30 festivals, propriété intellectuelle créée depuis les comédies musicales pour enfants jusqu’aux lightrails et notre marque distinctive du Nouvel An. ‘ Soirée de réveillon à la Porte de Brandebourg.
« Nous continuons à développer nos opportunités commerciales existantes et à capitaliser sur de nouvelles opportunités commerciales et à développer des stratégies pour compléter cette croissance commerciale sur nos marchés existants et nouveaux. Comme nous l’avons démontré par le passé, nous envisagerons l’avenir avec une totale confiance dans les perspectives de notre activité. »
