Le milliardaire François-Henri Pinault s’approche d’un accord de 7 milliards de dollars pour CAA (rapport)

François-Henri Pinault, un milliardaire français dont la famille est à l’origine du groupe Kering, est sur le point de conclure un accord de 7 milliards de dollars pour acquérir une participation majoritaire dans Creative Artists Agency (CAA), basée à Los Angeles.

C’est selon un Bloomberg rapport de mercredi 30 août qui, citant des personnes proches du dossier, indique que Pinault envisage d’acquérir la participation majoritaire dans l’agence artistique détenue par la société de capital-investissement TPG Capital.

Le média a fait état pour la première fois des négociations en vue d’un accord en juillet. Mais des sources de l’époque avaient déclaré que les négociations pour une participation majoritaire dans CAA, soutenue par TPG, « pourraient encore se terminer sans accord ».

TPG a acquis une participation de 35 % dans CAA en 2010, puis a porté sa participation à 53 % en 2014.

Plus récemment, citant des sources, Bloomberg a rapporté que la filiale d’investissement du gouvernement de Singapour, Temasek Holdings, pourrait également accroître sa participation dans CAA en rachetant les actions détenues par la société chinoise CMC Capital.

Temasek a obtenu une participation minoritaire dans CAA en septembre 2017 et a également déjà investi dans SoundCloud.

Selon le rapport, les parties devraient conclure les négociations dans les prochaines semaines, même si l’accord pourrait encore « s’effondrer ».

Comme l’a noté Bloombergla valorisation projetée de 7 milliards de dollars de CAA marque une augmentation par rapport aux 5,5 milliards de dollars attribués à l’agence l’année précédente lors de son acquisition de l’agence rivale ICM Partners.

La décision de Pinault vise à s’assurer une part dans l’une des « institutions les plus stables et les plus puissantes » d’Hollywood. Bloomberg » indique le rapport, même dans une « période difficile pour les accords avec les médias », alors que le secteur est confronté au déclin de la télévision payante, à la hausse des taux d’intérêt et aux perturbations de l’industrie causées par les grèves des écrivains et des acteurs.

Plus tôt en août, Date limite a indiqué que CAA avait procédé à une série de licenciements affectant environ 60 employés dans les différentes divisions de l’entreprise.

Le réaménagement des effectifs serait le point culminant d’un processus d’évaluation de plusieurs mois qui a précédé la grève de la Writers Guild of America le 2 mai.

Cependant, Bloomberg a déclaré que la famille Pinault considère la CAA comme un moyen stratégique « d’investir dans la valeur des célébrités » et qu’elle pourrait tirer parti de leur renommée pour améliorer les autres activités de l’entreprise.

La famille Pinault est le principal actionnaire du groupe Kering, qui possède des marques de luxe et des maisons de couture allant de Gucci à Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, Alexander McQueen, Brioni, Boucheron, Pomellato, DoDo, Qeelin, ainsi que Kering Eyewear.

La société mère de Kering, le Groupe Artemis, a été créée en 1992 en tant que véhicule d’investissement de la famille Pinault et compte des actifs tels que la maison d’enchères et d’édition Christie’s, les Editions Tallandier.

Il détient également une participation dans la marque de sport Puma et a investi dans Deezer et ByteDance.

Pendant ce temps, CAA, fondée par des associés dont Michael Ovitz et Ron Meyer en 1975, représente une gamme de talents dans les domaines du cinéma, de la télévision, de la musique, du théâtre, des jeux vidéo, du sport et du contenu numérique. Il représente également certains des plus grands artistes en tournée mondiale de l’industrie musicale.

Avec son siège social situé à Los Angeles, CAA est également présente à New York, Nashville, Londres, Pékin et Shanghai. L’agence possède également des bureaux opérationnels dans divers autres sites mondiaux, notamment à Atlanta, Charlotte, Chicago, Dallas, Denver, Genève, Jacksonville, Las Vegas, Memphis, Miami, Munich, Orlando, Stockholm et Toronto.

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