Divertissement national en direct vend 730 millions de dollars américains et 600 millions d’euros d’obligations.
La société a l’intention d’utiliser le produit net pour racheter la totalité de ses encours 6,500% billets garantis de premier rang à échéance 2027pour payer les frais et dépenses liés à l’offre et pour les besoins généraux de l’entreprise.
Nation vivante a déclaré que ces objectifs généraux de l’entreprise « peuvent inclure le remboursement ou le rachat de certaines dettes de la société ».
Nation vivante a annoncé le prix de l’offre, qui comprend des obligations de premier rang à échéance 2032mercredi (7 octobre).
Les billets en dollars portent un taux d’intérêt de 7,125% par an, alors que les billets en euros portent un taux de 6,125%.
Les deux tranches seront émises à 100% de sa valeur nominale, l’offre devant être clôturée le 15 octobresous réserve des conditions de clôture.
Les tailles finales diffèrent des termes Nation vivante exposé lors du lancement de l’offre mardi (6 octobre).
Lors du lancement, la société a annoncé son intention d’offrir 840 millions de dollars américains de billets en dollars et 500 millions d’euros de billets en euros.
Cela signifie que la tranche en dollars a été réduite de 110 millions de dollars américainstandis que la tranche en euros a été augmentée de 100 millions d’euros.
Les billets rachetés remontent à mai 2020quand Nation vivante émis 1,2 milliard de dollars américains d’entre eux, qui étaient tous encore impayés à la fin du mois de juin.
La vente d’obligations intervient alors que Nation vivante continue de mener plusieurs batailles juridiques aux États-Unis.
En avril, un jury fédéral de Manhattan a conclu que Live Nation et Ticketmaster avaient illégalement monopolisé la billetterie principale dans les principales salles de concert américaines et que Live Nation avait monopolisé le marché des grands amphithéâtres, donnant la victoire à une coalition de 33 les États et les district fédéral de Columbia.
Le jury a également conclu que les consommateurs avaient été surfacturés par 1,72 $ US par billet pour les billets de concert primaires dans les principales salles de concert du monde entier 22 États et le District de Columbia.
Le Département américain de la Justicequi a poursuivi Nation vivante dans mai 2024avait réglé ses réclamations une semaine après le début du procès en mars, selon des conditions qui permettaient à l’entreprise de conserver Maître des billets.
Ce règlement prévoyait initialement un 280 millions de dollars américains fonds pour les demandes de dommages et intérêts de l’État. Six États l’ont depuis rejoint, avec des parts du fonds totalisant environ 18,6 millions de dollars américainsselon Nation vivanteC’est Q2 10-Q.
Le règlement nécessite toujours l’approbation du tribunal en vertu de la Loi Tunneyet Étoile du sondage a rapporté en juillet que Le juge de district américain Arun Subramanian avait déclaré qu’il se prononcerait probablement entre la mi-septembre et la mi-octobre. Il ne l’a pas encore fait.
Après le verdict, Nation vivante dit le 1,72 $ US La sentence ne s’appliquait qu’à un sous-ensemble de contraventions et estimait que le total des dommages individuels « serait inférieur à 150 millions de dollars, ce qui serait triplé ».
Triplé, un chiffre ci-dessous 150 millions de dollars américains reviendrait à moins de 450 millions de dollars américains.
Dans ses résultats du premier trimestre, publiés en mai, Nation vivante a comptabilisé une charge juridique de 450 millions de dollars américains liée à l’affaire antitrust.
Dans un dossier déposé auprès de la SEC, la société a déclaré que 450 millions de dollars américains Ce chiffre était sa meilleure estimation de sa perte éventuelle liée aux six États qui ont rejoint le règlement du DOJ et à l’octroi de dommages-intérêts par le jury.
L’accumulation a poussé Nation vivante à une perte d’exploitation de 371 millions de dollars américains au premier trimestre.
Cela a également laissé à l’entreprise une perte nette attribuable aux actionnaires ordinaires de 94,7 millions de dollars américains pour le premier semestre 2026, contre un 266,6 millions de dollars américains bénéfice un an plus tôt, comme l’a rapporté MBW en juillet.
Et ce, malgré la hausse du chiffre d’affaires au premier semestre. 10% Année à 11,5 milliards de dollars américains.
Rien qu’au deuxième trimestre, Nation vivante généré des revenus de 7,7 milliards de dollars américainsen haut 9% sur un an et un résultat opérationnel de 522 millions de dollars américains.
La société a déclaré avoir terminé le deuxième trimestre avec une trésorerie disponible d’environ 2 milliards de dollars américains.
Nation vivante combat également un procès intenté par la Federal Trade Commission en septembre 2025qui accuse la compagnie de tarification trompeuse des billets et de violation des Loi BOTS.
Dans son dépôt Q2 10-Q, Nation vivante a déclaré que, sur la base de ce que la direction sait actuellement, « nous ne pensons pas qu’une perte soit probable à ce moment-là » dans ce cas.
La société a ajouté qu’il était difficile de prédire quelles sanctions financières ou autres allègements seraient imposés. FTC pourrait gagner au tribunal.
Lors de l’appel aux résultats du premier trimestre de l’entreprise en mai, le président et le directeur financier Joe Berchtold a déclaré : « Nous continuerons à avoir quelques dépenses du côté juridique. »
Berchtold a déclaré que ces coûts seraient liés à FTC cas et d’autres questions, et qu’il s’attendait à ce qu’ils soient résolus au cours des prochains trimestres.
Séparément, Nation vivante a fait l’objet d’au moins trois recours collectifs proposés pour une violation de données impliquant des numéros de sécurité sociale, des numéros d’identification gouvernementaux et des dossiers de santé.
La société, qui a révélé la violation au Procureur général du Vermont sur 1er octobredit MBW jeudi (8 octobre), que l’incident avait une ampleur limitée et qu’un petit nombre de personnes pouvaient avoir été touchées.
