Seeker Music Group, la société de droits musicaux, d’édition et de disques dirigée par Evan Bogart avec le soutien de M&G Investments, a clôturé son premier ABS (Asset Backed Securitization) de 267 millions de dollars américains.
Soutenue par le portefeuille de Seeker Music et organisée par l’équipe de financement structuré de M&G, l’opération a été notée par Fitch, Kroll et S&P.
Selon Seeker, dont le siège est à Los Angeles, cela permettra à l’entreprise d’élargir son catalogue, d’investir dans les talents et de moderniser sa technologie de gestion des droits, tout en offrant aux clients de M&G « une diversification, des rendements non corrélés et des opportunités de croissance ».
Créé en 2020, Seeker affirme que sa valeur dépasse désormais 400 millions de dollars. Son catalogue de plus de 19 000 droits d’auteur et enregistrements maîtres comprend des œuvres de Beyoncé, Christopher Cross, Drake, The Go-Gos, Jay Sean, J-Kwon, Joan Jett, Lewis Capaldi, Miley Cyrus, One Direction, Run the Jewels et SWV.
Au cœur de l’approche de Seeker se trouve ce qu’il appelle « Samplemoose », un programme qui rassemble des auteurs-compositeurs et des producteurs pour interpoler les morceaux du catalogue dans de nouvelles sorties. Son plus grand succès à ce jour est celui de Shaboozey, nominé aux Grammy Awards. Une chanson de bar (Tipsy)construit à partir de l’original de J-Kwon, qui a passé 19 semaines au n°1 du Billboard Hot 100. La société a également transformé le hit de JoJo en 2006 Trop peu, trop tard dans 2 Petit 2 En retardune sortie 2025 de Levi avec Mario.
« C’est un moment important pour Seeker et pour la musique que nous défendons. »
Evan Bogart, CHERCHEUR DE MUSIQUE
Seeker affirme avoir également apporté des catalogues comprenant celui de Christopher Cross pour enregistrer des numéros de streaming et accru la portée culturelle d’actes comme Run the Jewels et Joan Jett grâce à des campagnes sur les réseaux sociaux et à de nouveaux contenus visuels.
« C’est un moment important pour Seeker et pour la musique que nous défendons », a déclaré Bogart, directeur général de Seeker Music. « Ce partenariat est le moteur de notre mission visant à transformer la façon dont les droits musicaux sont gérés, valorisés et célébrés.
« Avec M&G, nous avons créé un foyer où les chansons et les héritages reçoivent le respect qu’ils méritent – et ce capital nous permet d’avancer encore plus vite.
« Nous élargissons notre empreinte créative et prouvons qu’un modèle dirigé par les créateurs est l’avenir de la gestion des droits musicaux et la norme qu’exige l’industrie moderne. »
« Cette transaction reflète la sophistication croissante du financement des redevances musicales et son évolution en tant que classe d’actifs à long terme. »
Stéphane Rummelhard, M&G
Stéphane Rummelhard, Directeur, Responsable des Royalties et des Asset-Based Equity chez M&G, a déclaré : « Cette transaction reflète la sophistication croissante du financement des redevances musicales et son évolution en tant que classe d’actifs à long terme.
« En appliquant une structuration institutionnelle à la propriété intellectuelle musicale de haute qualité, nous permettons à Seeker de financer sa croissance d’une manière qui prend en charge la gestion à long terme des catalogues, un investissement continu dans la créativité et la capacité des chansons à atteindre de nouveaux publics au fil du temps. »
« La forte réception du marché souligne la demande continue des investisseurs pour des financements adossés à la musique.
Salina Sabri, Barclays
Barclays a agi en tant qu’agent unique de structuration et de placement principal, MUFG agissant en tant qu’agent de placement conjoint.
« Félicitations à Seeker Music Group et à M&G pour cette étape passionnante », a ajouté Salina Sabri, directrice générale de Barclays. « Cette transaction, notée par Fitch, Kroll et S&P, finance non seulement le catalogue existant de Seeker, mais est également structurée pour fournir une capacité supplémentaire pour financer les actifs de son pipeline à court terme.
« La forte réception du marché souligne la demande continue des investisseurs pour des financements adossés à la musique.
L’opération de Seeker est la dernière d’une vague de titrisations adossées à la musique qui s’est considérablement accélérée ces dernières années.
En juillet 2025, Concord a clôturé un ABS de 1,765 milliard de dollars – la titrisation adossée à la musique la plus importante et la plus longue à ce jour – soutenue par plus de 1,3 million de droits d’auteur sur la musique. Elle faisait suite à une émission de 850 millions de dollars en octobre 2024, dont une partie a été utilisée pour acquérir un catalogue de 217 millions de dollars auprès de la superstar de la musique latine Daddy Yankee.
Également en juillet 2025, Recognition Music Group (anciennement Hipgnosis), propriété de Blackstone, a fixé le prix d’une transaction obligataire de 372 millions de dollars, après avoir clôturé une transaction ABS de 1,47 milliard de dollars en novembre 2024.
En juin 2025, HarbourView a obtenu 500 millions de dollars de financement par emprunt supplémentaire auprès de KKR via une titrisation privée adossée à son portefeuille musical, à la suite d’une précédente titrisation de 500 millions de dollars en mars 2024.
En janvier 2025, Influence Media Partners a obtenu un financement par emprunt d’environ 360 millions de dollars grâce à une titrisation privée inaugurale, garanti par les redevances musicales de son portefeuille.
En octobre 2024, Duetti a levé 80 millions de dollars grâce à sa première transaction ABS, soutenue par un catalogue diversifié de droits musicaux indépendants.
Et en mars 2024, Kobalt a confirmé la levée de 266,5 millions de dollars via sa toute première transaction ABS, soutenue par des redevances musicales provenant d’un catalogue de plus de 5 000 œuvres de 66 écrivains.
Les récentes acquisitions du catalogue de Seeker incluent les droits d’édition et musicaux de la star britannique du pop-R&B Jay Sean, du producteur Robert « Bobby Bass » Larow et du producteur Cardiak, nominé aux Grammy Awards, en juillet 2025, ainsi que les droits d’édition des quatre premiers albums du groupe indie-rock britannique The Wombats en novembre 2024.
Les acquisitions antérieures incluent les catalogues de Christopher Cross, Joan Jett, Run the Jewels, Charlotte Caffey de The Go-Go’s, Mark Morrison et le duo de production britannique Future Cut.
