La plate-forme de marché de billetterie secondaire StubHub a révélé à quel point il espère gagner de son premier appel public public.
Dans un dossier auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) lundi 8 septembre, Holdings StubHub a révélé qu'il prévoyait de vendre un peu plus 34 millions Actions de classe A, avec une option pour vendre un 5,1 millions partage. Il s'attend à ce que les actions s'accompagnent 22 USD – 25 $ chaque.
Qui indique que StubHub s'attend à augmenter entre 748 millions de dollars et 975 millions de dollars de l'introduction en bourse. Sur la base du nombre d'actions en circulation énumérées dans le dossier de la SEC, cet objectif de prix donnerait à StubHub une évaluation entre 8,1 milliards de dollars et 9,3 milliards de dollars.
Les nouvelles données interviennent lorsque la société a annoncé le lancement de son IPO Roadshow, c'est-à-dire la phase de l'introduction en bourse dans laquelle les dirigeants de l'entreprise feront la promotion de StubHub en tant qu'investissement.
Fondateur et PDG de l'entreprise Eric Baker restera fermement en contrôle de StubHub. Ses avoirs en actions de classe B – qui viennent avec 100 voix chacun, par opposition aux actions de classe A avec un vote chacune – le laissera avec 87,8% du pouvoir de vote sur le conseil d'administration, a déclaré StubHub dans son dossier.
StubHub a déposé plus tôt cette année pour être inscrit à la Bourse de New York sous le symbole du ticker «Stub».
La société visait une introduction en bourse depuis au moins 2022, et son dernier dépôt de SEC suggère qu'il a pu réduire quelque peu ses ambitions d'introduction en bourse. Un reportage l'année dernière a déclaré que la société visait une évaluation de 16,5 milliards de dollars.
Les détails de l'introduction en bourse viennent dans le sillage des numéros de gains d'affaiblissement de StubHub, qui exploite également le viagogo Plateforme en dehors de l'Amérique du Nord.
Pour la première moitié de 2025, la perte nette de Stubhub a plus que doublé 111,8 millions de dollarsou 1,84 $ par action, malgré un 3% en glissement annuel augmentation des revenus, pour 827,9 millions de dollars.
Cela vient malgré une industrie des événements en direct en plein essor, avec des vendeurs de billets rivaux comme Nation vivante et Faire de la gueule Signaler de grands sauts de revenus.
Cependant, StubHub est aux prises avec des coûts de montgolfières, qui se sont élargis à 776 millions de dollars en H1 2025, contre 750,4 millions de dollars un an plus tôt.
Jpmorgan et Goldman Sachs ont été nommés comme les gestionnaires conjoints du livre pour l'introduction en bourse, avec un livre conjoint supplémentaire par Titres BOFA, Evercore ISI, BMO Marchés des capitaux, Mizuho, TD Cowen, Titres truiques et Wolfe | Nomura Alliance. Citizens Marchés des capitaux, Oppenheimer & Co., Securities Wedbush et Marchés des capitaux PNC agissent en tant que cogenteurs pour l'offre proposée.
Grâce à sa marque StubHub en Amérique du Nord et au Viagogo dans le reste du monde, StubHub exploite des marchés de revente de billets dans plus de 200 pays et territoires. Il a rapporté plus de 40 millions Ventes de billets de plus de 1 million Vendeurs en 2024.
