Le consortium d'investisseurs dirigé par l'ancien patron de Warner Music, Edgar Bronfman Jr., a retiré sa proposition d'acquisition de Paramount Global.
Cela met effectivement fin à la période de « go-shop » pendant laquelle Paramount a pu explorer des offres alternatives, ce qui signifie que la société avance dans son projet de fusion avec Médias Skydance.
Il y a environ une semaine, plusieurs médias, dont Le Wall Street Journal, a rapporté que Bronfman a soumis une 4,3 milliards de dollars offre d'acquérir Paramount. L'offre comprenait une 2,4 milliards de dollars paiement à Les divertissements nationaux de Shari Redstonequi contrôle Paramount, et un 1,5 milliard de dollars injection dans le bilan de l'entreprise pour réduire la dette et maintenir le statut d'investissement, Date limite signalé.
L'offre de Bronfman visait à faire dérailler le projet de fusion de Paramount avec Skydance, annoncé pour la première fois en juillet. Transaction de 8 milliards de dollars valoriserait l'entité combinée à environ 28 milliards de dollars.
« Après avoir exploré en profondeur les opportunités exploitables pour Paramount pendant près de huit mois, notre comité spécial continue de croire que la transaction que nous avons conclue avec Skydance offre une valeur immédiate. »
Charles E. Phillips, Jr., Paramount Global
La période de prospection a permis à l'entreprise d'examiner les offres d'autres parties intéressées. Le comité spécial du conseil d'administration de Paramount a contacté plus de 50 des prétendants potentiels, a déclaré Paramount.
Cependant, Paramount a annoncé lundi (26 août) dans un communiqué que le Comité spécial avait reçu l'avis de retrait de Bronfman.
« Au nom du Comité spécial, nous remercions M. Bronfman et son groupe d’investisseurs pour leur intérêt et leurs efforts », a déclaré Charles E. Phillips, Jr.Président du Comité spécial.
« Après avoir exploré en profondeur les opportunités exploitables pour Paramount pendant près de huit mois, notre comité spécial continue de croire que la transaction que nous avons convenue avec Skydance offre une valeur immédiate et le potentiel d'une participation continue à la création de valeur dans un paysage industriel en évolution rapide », a ajouté Phillips.
La transaction Skydance, qui devrait être finalisée au premier semestre 2025, verra Skydance acquérir la société mère de Paramount, National Amusements. Skydance fusionnera ensuite avec Paramount pour créer ce que l'on appelle le « New Paramount ».
Paramount Global est une société mondiale de médias et de divertissement dont l'histoire riche remonte à 1912 et qui est depuis longtemps un acteur majeur du secteur. Ses activités comprennent Paramount Pictures, Paramount Television, Groupe MTV Entertainment, CBS Entertainment, Nickelodeon, et services de streaming Paramount+ et Pluto TV.
La fusion avec Skydance Development intervient dans un contexte de changement pour Paramount Global. Plus tôt cette année, Paramount a annoncé que Bob Bakish a démissionné de son poste de PDG de l'entreprise. Il a été remplacé par un trio de dirigeants formant un nouveau « Bureau du PDG ». Le trio comprend le PDG de CBS Georges JouesPDG de Showtime/MTV Entertainment Studios et de Paramount Media Networks Chris McCarthyet PDG de Paramount Pictures Brian Robbins.
